Servicecore DocsYeni Müşteri Hesabı Oluşturma
Yeni Müşteri Hesabı panelindeki alanlar ve hesap oluşturma adımları.
Sağ üstteki Yeni Müşteri Hesabı düğmesine tıklandığında ekranın sağından
Oluştur paneli açılır.
- Özel Form — hesap oluştururken kullanılacak form şablonu seçilir (varsayılan: Müşteri Default).
- Müşteri Adı ve Müşteri Alan Adı — hesabın adı ve firmaya ait alan adı.
- Açıklama — zengin metin düzenleyici; biçimlendirme, tablo, bağlantı ve görsel eklenebilir.
- Sınıflandırma ve ticari alanlar — Hesap Türü, Sektör, Gelir, Posta Kodu, CRM No ve Bağlı Olduğu Müşteri.
- Hesap için mailden yeni kullanıcı açılmasın — açık olduğunda, bu hesaba gelen e-postalardan otomatik kullanıcı oluşturulmaz.
Kaydet— hesabı oluşturur. Panelin sol altındakiVazgeçile işlem iptal edilir.
Alanlar
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Müşteri Adı | Listede ve kayıt başlıklarında görünen hesap adı |
| Müşteri Alan Adı | Firmanın alan adı (örn. ornekfirma.com.tr) |
| Açıklama | Hesabı tanımlayan serbest metin |
| E-Posta Alan Adı | Hesaba bağlanacak e-posta alan adı |
| Hesap Türü | External Customer, Internal Customer veya Partner |
| Sektör | Hesabın sektörü; panoda sektör dağılımı bu alandan üretilir |
| Gelir | Hesabın gelir bilgisi; panodaki gelir göstergelerini besler |
| Posta Kodu | Adres posta kodu |
| CRM No | Dış CRM sistemindeki karşılık numarası |
| Bağlı Olduğu Müşteri | Alt firma yapısı için üst müşteri hesabı |
| Adres | Hesabın açık adresi |
ÖNEMLİ
Hesap Türü ve Sektör listelerinin içeriği yönetim ayarlarından tanımlanır; kurulumunuzda farklı seçenekler görebilirsiniz.
Kayıt oluşturulduktan sonra hesabın kişileri, yetkili teknisyenleri, sözleşmeleri ve varlıkları kayıt detayından yönetilir. Bkz. Müşteri Detayı.
Son doğrulama: